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冰火兩重天後光伏業理性回歸

趙剛近年來,再沒有哪個行業的發展像光伏業這般大起大落。回首2008年時的盛況,各路資本蜂擁而入,融資企業的數量和規模不斷突破歷史水平,多傢中國光伏企業實現海外上市,光伏總產能一舉超越德國,位居世界第一,可謂是烈火烹油,業界集體狂歡。然而,好景不長,2011年之後,光伏業遽然進入寒冬,境況急轉直下,很多企業特別是小企業變得奄奄一息,在生死線上掙紮,投資及首次公開募股(IPO)均出現瞭明顯退步,融資艱難,上市企業股價不斷下跌,甚至逼得尚德電力、晶澳太陽能、昱輝陽光和阿特斯太陽能的CFO不約而同離職,企業也面臨退市,經營不可謂不慘淡。短短幾年間,光伏業就經歷瞭冰火兩重天,實在是“變臉”太快。但若從資本的逐利性來看,這又是一個正常現象。鑒於光伏業對政府補貼的依賴性極高,隨著政府對光伏業補貼的逐步減少,資本自然要流向其他利高的領域。根據賽迪智庫的調查,2011年國內光伏業的利潤率從139%下滑到20%。資本的大肆逃離也就不足為怪。何時放手從這個角度來講,似乎政府應對光伏業的悲催現狀負一定的責任。不過,這種指責未免有失公允,因為政府已通過補貼承擔瞭前期的培育工作,到瞭適當時機就該放手。那麼,是否已到瞭適當時機呢?如今,降低光伏業的政府補貼已成為國際潮流。2011年以來,作為全球光伏市場的應用大國,德國、意大利、捷克、法國及西班牙等歐洲國傢均已不同程度地下調瞭光伏補貼。與此同時,美國對我國光伏企業展開瞭反傾銷和反補貼的“雙反調查”,有可能會施加較高的懲罰性關稅,嚴重的話會帶動其他國傢效仿。國際形勢趨於緊張,使得我國政府將更加難以通過補貼來助力光伏企業。因此,不管情願與否,靠補貼的暴利時代已經終結,光伏企業需自立自強的時間到瞭。所幸的是,在節能減排的大環境下,產業仍有良好的發展前景。據悉,我國光伏業“十二五”規劃目標有望比原定計劃翻番,即從原計劃到2015年實現光伏裝機從5吉瓦提升到10吉瓦。這對於光伏業而言無疑是利好消息,熬過瞭寒冬,守得雲開見日,光伏企業仍大有所為。也正是因為如此,盡管面臨重重危機,仍有一部分企業逆勢挺入光伏業,如富士康與保利協鑫攜手合作,投資和建設一個200兆瓦的光伏電站項目,總投資約30億元;中國化工擬建一個覆蓋光伏全產業鏈的航母級企業,實現公司多元化發展。不論這些企業的動機如何,結果也有待檢驗,但已與幾年前電氣、飼料、傢電、地產、眼鏡、五金領域的企業瘋狂湧入光伏業的情況有所不同,畢竟逆勢而行需要極大的智慧和勇氣。步入正軌客觀來講,光伏業走到如今這一步並非一件壞事,因為之前本就屬於過度投資、產能過剩,現在隻是步入正軌,是向理性發展道路的回歸。依賴政府補貼終究不是長久之計,轉變經營模式和商業模式,提高獲利水平才是光伏企業的當務之急。首先,要推動技術突破,降低成本,掌握核心技術和關鍵設備。毋庸置疑,這條路很難,卻又勢在必行。多年來,在全球光伏產品需求持續增長的形勢下,國內企業僅靠出口組裝制造的半成品就能夠賺個盆滿缽滿,也就不肯在技術研發上投入太多資金和精力,從長期來看,這種重生產、輕研發的經營模式顯然難以保證產業的持續發展,獲利空間隻能越來越小。鑒於國內大多數光伏企業融資乏力,已經拿不出大量的資金投入研發,因此需要政府加大支持,具體可通過研發補貼的形式挖掘大型光伏企業的創新潛力。一旦企業能夠生產出高技術、低成本的光伏產品,實現平價上網,光伏業也將迎來新的春天。其次,要加快產業鏈整合,推進垂直一體化。目前來看,我國光伏業主要集中在中遊,這種不均衡的佈局方式在競爭力方面不具備優勢。如果能夠打通上下遊環節,實現垂直一體化,企業將進一步降低生產成本,提高盈利能力。事實上,不少光伏企業已經註意到瞭這一點,如天合光能、英利、江西賽維LDK、無錫尚德等(尤其是前兩傢公司)紛紛向產業鏈的兩端進行滲透。以天合光能為例,2004年,天合光能即開始實施產業鏈垂直一體化的發展戰略,以此作為長遠發展目標,優化整個生產過程工藝,降低成本,正是借此發力,天合光能才在整個光伏行業不景氣、產品價格低的情況下並沒有“傷筋動骨”,仍保持著較好的發展狀態。需要註意的是,垂直一體化並非輕而易舉,由於涉及領域眾多,如多晶矽是化工行業,太陽能電池則屬於半導體行業,電站屬於電力行業,要做到“資金鏈”、“技術鏈”、“管理鏈”鏈鏈順暢,隻有少數的大型骨幹企業才能夠勝任。而一旦實現瞭垂直一體化,就比其他企業更具競爭優勢,也容易獲得投資。如今年2月,在產業寒冬中,天合光能從渣打銀行獲得一筆金額高達1億美元的結構性融資。第三,要繼續完善相關政策,啟動國內市場。目前,我國已經躍升至全球最大光伏產業制造基地,產能占全球一半以上,但總裝機容量尚不到全球的5%。這種一邊倒、嚴重依賴出口的模式顯然不是產業的正常發展道路。2011年,國傢發改委發佈瞭《關於完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知》,明確今年7月1日前後核準的光伏發電項目的上網電價分別為每千瓦時1.15元和1元。這一政策為光伏業的發展註入瞭“強心劑”,對啟動國內的光伏應用市場起到瞭決定性的作用。但是,僅有一項政策顯然是不足的。總的來說,不論是進行技術突破、產業整合,還是政策扶持,采取這些措施都需要摒棄浮躁、投機的心態,要著眼於長遠,通過變革經營模式和商業模式,降低成本、提高獲利水平,如願獲得投資,實現產業持續發展和投資活躍的良性循環。在這個過程中,政府與企業之間要職責分明,又要互相配合,推動光伏業重返理性的發展道路。(作者系中國科學技術發展戰略研究院研究員)《中國科學報》 (2012-04-12 B3 能源周刊)

新聞來源http://news.hexun.com/2012-04-12/140328964.html

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